1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивая иностранные языки. Она увлечена спортом и даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Её ждёт работа в КГБ.
Всё потому, что она удивительно похожа на погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера. Он приехал в город для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведчик Волохов и его команда задумали хитрую операцию. Они хотят вычислить «крота» в оборонной промышленности, подослав Юлю к американцу в надежде, что он попадётся на эту уловку.