Из Москвы в якутскую музыкальную школу прибывает новый директор, русский мужчина. Он сразу пытается всё изменить по-своему. Это приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. Неожиданно противники мистически сближаются. Марте предстоит мучительный выбор между сакральными традициями прошлого и любовью, сулящей новое будущее.