События сериала происходят в небольшом городке, где в частной клинике проводят запрещённую операцию по смене лица местному криминальному авторитету. Вопреки строгой секретности, в палату пробирается наёмный убийца и вводит боссу мафии смертельный яд. Ночью дежурит медбрат Витя, который слышит странные звуки и застаёт пациента в судорогах. Парень колет ему обезболивающее, после чего тот умирает. Витя уверен, что это его вина.
На помощь приходит друг Артём. Он предлагает Вите рискованный план — притвориться мафиози с новой внешностью. Так начинается опасная игра, кардинально меняющая судьбу молодого человека.
