Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ. Лешие и русалки постепенно вытесняют живых, а её цель — стереть человечество, чтобы на его месте возник мир сказок.
Алексей Попов не может допустить гибели близких и берётся за оружие. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку с колдуньей, но та не сдаётся без боя. Начинается жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться человеком в городе, который постепенно уходит в тень волшебства.
